Entreprise de technologie de conduite autonome Aurora Innovation espérait lever des centaines de millions de dollars de capitaux supplémentaires alors qu’elle se dirige vers un lancement commercial sans conducteur d’ici la fin de 2024. La société, qui avait prévu de vendre jusqu’à 420 millions de dollars d’actions, a dépassé son objectif et a levé 483 millions de dollars.
Les fonds nouvellement levés interviennent un peu plus d’un an après qu’Aurora a terminé un levée de capital de 820 millions de dollars d’une offre publique et privée simultanée de ses actions.
« Cette augmentation témoigne de la confiance des investisseurs dans la capacité d’Aurora à être une entreprise à long terme, motivée par une récente journée d’analystes où les investisseurs ont expérimenté des trajets en camion sans conducteur, et par des étapes récentes qui soulignent la force de notre écosystème de partenaires pour se déployer à grande échelle », a déclaré Rachel Chibidakis, porte-parole de l’entreprise, à TechCrunch dans un e-mail.
Aurora a fait ses débuts publics à travers un acquisition à vocation spéciale fusion En 2021, ses actions ont atteint un sommet de 13,12 $ le jour de l’ouverture. Les actions d’Aurora ont clôturé vendredi à 3,84 $. Les actions ont augmenté de plus de 2 % après les heures normales de négociation.
Aurora poursuit un modèle de chauffeur en tant que service, dans lequel les transporteurs achètent des camions avec la technologie Aurora Driver à bord et proposent ensuite leurs services via ces camions aux expéditeurs. Mais l’entreprise prévoit de se lancer sur le marché en tant que transporteur, en proposant jusqu’à 20 Paccar autonomes et Volvo camions aux expéditeurs à la fin de cette année.
Aurora a révélé jeudi son intention de vendre jusqu’à 420 millions de dollars d’actions ordinaires de classe A aux souscripteurs Goldman Sachs, Allen & Company et Morgan Stanley, selon un communiqué de presse. Dépôt auprès de la SEC. L’accord de jeudi est intervenu un jour après qu’Aurora a déposé un prospectus d’offre de vente 350 millions de dollars Une personne proche du dossier a déclaré à TechCrunch qu’en raison de la forte demande des investisseurs, l’offre avait été augmentée à 420 millions de dollars.
Aurora s’attendait à ce que le produit net de la vente rapporte environ 405 millions de dollars, ou environ 466 millions de dollars « si les souscripteurs exercent leur option d’achat d’actions supplémentaires en totalité », après déduction des remises, commissions et frais d’offre habituels, selon un rapport financier trimestriel. dossier mis à jourL’accord conclu vendredi après-midi a porté la levée à 483 millions de dollars.
Aurora n’a pas répondu jeudi aux questions sur la manière dont elle entend utiliser le produit net. Le dossier déposé jeudi a fourni peu d’indices, indiquant vaguement que la société utiliserait l’argent pour « le fonds de roulement et d’autres objectifs généraux de l’entreprise ». La société a également écrit dans son dossier qu’elle investirait d’abord le produit de cette offre dans « des instruments de qualité d’investissement à court et à long terme, des certificats de dépôt ou des obligations garanties ».
Aurora a fourni plus de détails après la clôture de l’accord vendredi.
« Cette levée de fonds opportuniste nous ouvre la voie jusqu’en 2026, nous permettant de déployer des camions autonomes à grande échelle et de devenir une entreprise à flux de trésorerie positif, ce que nous prévoyons pour 2028 », a déclaré M. Chibidakis, ajoutant qu’à mesure que l’entreprise se rapproche de son lancement commercial prévu, cet enthousiasme grandit. « Notre dynamique continue et les conditions de marché plus favorables ont fait de ce moment un moment opportun pour lever des capitaux supplémentaires. »
L’offre de fonds supplémentaires intervient alors qu’Aurora publie ses résultats du deuxième trimestre. Au 30 juin 2024, Aurora disposait de 402 millions de dollars en liquidités et équivalents de trésorerie et de 618 millions de dollars en investissements à court terme. Sans compter le produit de son offre, la société s’attend à ce que cela soit suffisant pour financer ses opérations jusqu’au quatrième trimestre 2025.
Au deuxième trimestre 2024, Aurora a dépensé 198 millions de dollars, ce qui constitue une perte directe car la startup ne génère pas encore de revenus.
L’entreprise devrait lancer son service commercial plus tard cette année sur le réseau Uber Freight. En juin, les deux sociétés ont annoncé un collaboration pluriannuelle qui verra la technologie de conduite autonome d’Aurora proposée sur le réseau Uber Freight jusqu’en 2030.
Mise à jour : cet article a été mis à jour pour refléter le fait que les 618 millions de dollars d’investissements à court terme d’Aurora sont essentiellement liquides.
Cet article a été publié à l’origine le 1er août 2024 à 9 h 34 (heure du Pacifique). Il a été mis à jour pour inclure les recettes estimées selon un dépôt supplémentaire auprès de la SEC. L’article a été mis à jour vendredi à 16 h 31 (heure du Pacifique) après qu’Aurora ait annoncé le montant final de la levée de fonds.
